En una típica fonda de Puebla junto a la carretera, Sebastián seduce a la bella cocinera. Ana no puede ocultar sus celos y Sebastián decide dejarla en el hotel.
Al día siguiente una pareja de turistas suecos les sugiere probar los chiles en nogada preparados por Doña Eulalia, una misteriosa mujer, famosa por su enigmática forma de cocinarlos. Sus chiles son excepcionales.
A pesar de las advertencias de las vecinas, deciden espiarla para descubrir su secreto. El resultado los deja atónitos….
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